Главная / Финансы / «Сибур» выкупает свои евробонды с погашением в 2023 г на $192 млн за 97,4% от номинала

«Сибур» выкупает свои евробонды с погашением в 2023 г на $192 млн за 97,4% от номинала

«Сибур» выкупает собственные еврооблигации с погашением в 2023 году на сумму около 192 миллионов долларов по цене 97,4% от номинала, говорится в сообщении компании.

«Сибур» 9 октября объявил тендер на выкуп части выпуска еврооблигаций — до 200 миллионов долларов из общего объема выпуска в 500 миллионов долларов, размещенного в октябре 2017 года. Выпуск предполагает погашение в 2023 году и купон 4,125% годовых. Цена выкупа евробондов была установлена в размере 974 доллара за бумагу номиналом 1000 долларов.

«В рамках тендера компания приняла решение о выкупе еврооблигаций на общую сумму основного долга, равную 192,023 миллиона долларов, по цене 97,4% от номинала. Цена выкупа еврооблигаций предусматривала премию к рыночным котировкам бумаги на момент объявления тендера. Большая часть предъявленных к выкупу еврооблигаций была предоставлена российскими держателями. Для финансирования сделки «Сибур» использовал избыточную ликвидность, полученную благодаря стабильно растущему денежному потоку компании», — говорится в сообщении.

«Стабильный операционный денежный поток, доступ к долгосрочному финансированию, обеспечивающему инвестиции в строительство комплекса «Запсибнефтехим», позволяют управлять долгом и наиболее оптимально использовать имеющуюся ликвидность компании. «Сибур» эффективно использовал сложившуюся конъюнктуру на рынке ценных бумаг для оптимизации долгового портфеля», — приводятся в сообщении слова член правления, управляющего директор по экономике и финансам «Сибура» Александра Петрова.

Дилер-менеджерами выкупа выступили Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Выкуп проводит Sibur Securities DAC (100% дочерняя компания ПАО «Сибур Холдинг») по поручению материнской компании.

«Расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 года», — отмечается в сообщении.

Источник

О


поделиться ссылкой на статью

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*